Voici une sélection de 10 opportunités agro-industrielles et alimentaires potentielles en Afrique qui connaîtront une croissance en 2022. Deux événements majeurs ont transformé l'industrie agro-alimentaire en Afrique et ont remis à jour les demandes et les offres entre pays africains et pour l'exportation vers l'Asie, l'Europe et aux Etats-Unis : la crise sanitaire de 2020 et ses conséquences sur l'approvisionnement des pays du Nord et le début de la mise en application de la Zone de libre échange commerciale africaine (Zlecaf).
Ce panorama de l'agribusiness en Afrique n'est pas exclusif mais, au contraire, démontre la nouvelle dynamique du continent et révèle sa résilience face aux multiples crises vécues par chaque pays : sanitaire, économique et politique. Le Rwanda dans le piment, toute l'Afrique australe dans l'agroalimentaire, le Mozambique dans la pêche, l'Afrique de l'est dans le manioc, ou encore les biens de consommations vers l'exportation de niche pour l'Afrique de l'ouest et Madagascar, ... Ces axes d'ouverture sont nombreux pour l'année 2022 et leur exploitation à travers toute l'Afrique de la dynamique de l'offre et de la demande dans chaque pays, malgré la menace permanente de la situation sanitaire au niveau continentale et mondiale.
1. Piment : le Rwanda rejoint le Maroc et l'Ouganda
Le Rwanda a des avantages compétitifs dans la production de piment. La production de piment frais et transformé au Rwanda a le potentiel de capter une demande importante pour ces produits sur des marchés tels que l'Union européenne et la Chine, selon une étude de Manufacturing Africa en collaboration avec diverses agences gouvernementales rwandaises. La demande européenne de piments est d'environ 1,5 million de tonnes par an, ce qui représente environ 2,7 milliards de dollars, tandis que la Chine a besoin d'environ 78.500 tonnes pour une valeur de 56 millions de dollars. Les principaux pays africains qui approvisionnent actuellement ces marchés sont le Maroc et l'Ouganda. Le Rwanda est bien placé pour capter cette demande.
2. Afrique australe et orientale : besoin de solutions d'emballage (packaging)
L'industrie alimentaire de l'Afrique australe et orientale a besoin de solutions d'emballage locales. Dans plusieurs pays d'Afrique australe et orientale, il y a une pénurie de matériaux d'emballage de qualité produits localement, ce qui signifie que les entreprises doivent souvent compter sur les importations ou se contenter de solutions médiocres.
En Zambie, l'un des principaux problèmes des transformateurs alimentaires est le manque de solutions d'emballage. Pour les entreprises ciblant les supermarchés, il existe une faible disponibilité d'emballages de qualité supérieure répondant aux exigences strictes des détaillants formels.
Au Malawi également, les fournisseurs d'emballages ne répondent pas aux demandes et aux exigences spécifiques des entreprises nouvelles et en croissance dans le pays. Selon Victoria Mwafulirwa, fondatrice de Homes Industries, une société de transformation de graines de tournesol, d'arachides et de riz, "cela signifie que les entreprises se tournent vers les importations pour trouver ce dont elles ont besoin pour emballer leurs produits et les préparer pour le marché".
3. Mozambique : croissance de la production en aquaculture
Le marché est en croissance pour le poisson produit localement. Le nouveau rapport Aqua Insights d'Aqua-Spark montre que le continent consommera jusqu'à 29 millions de tonnes de poisson par an d'ici 2050, contre 10 millions de tonnes actuellement. Au menu, le tilapia d'élevage, un poisson d'eau douce qui, selon Aqua-Spark, offre un moyen évolutif, durable et abordable de nourrir la population croissante de la région. "En raison de la surexploitation, les captures sauvages ne peuvent pas être augmentées et ne seront donc pas en mesure de répondre à la demande supplémentaire. Nous pensons que la production aquacole devra s'accélérer et avons identifié le tilapia comme étant le poisson pour le faire : il est évolutif et il est sain, durable et abordable", a déclaré Aqua-Spark dans son rapport.
4. Industrialisation du manioc en Afrique de l'Est
Pearl Capital Partners, une société de capital-investissement axée sur l'agriculture, voit un potentiel de croissance dans la chaîne de valeur du manioc en Ouganda. La société a récemment investi 2,5 millions de dollars dans le producteur de manioc Pura Organic Agro Tech Ltd. Le financement sera utilisé pour mettre en place une usine de transformation de manioc intégrée verticalement pour produire de la farine de manioc de haute qualité, de la fécule de tapioca qui est un intrant industriel utilisé dans l'industrie de l'emballage, et le sagou qui est un mets délicat à base d'amidon comestible, très populaire en Inde. "L'Ouganda et l'Afrique de l'Est dans son ensemble importent la quasi-totalité de ses besoins en amidon. Il existe une grande opportunité de marché pour remplacer ces importations et apporter de nouvelles connaissances et technologies pour produire de l'amidon de manioc et du sagou", note Wanjohi Ndagu, associé chez Pearl Capital Partners.
5. Exportation de biens de consommation à évolution rapide (FMCG) de niche d'Afrique de l'Ouest vers les États-Unis : mangue séchée, confitures de fruits, chocolat sans sucre, ...
La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) offre aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles un accès en franchise de droits au marché américain pour une large gamme de produits. Michael Clements, directeur du West Africa Trade & Investment Hub, une initiative financée par l'USAID, estime que les exportateurs devraient envisager des produits FMCG de niche, comme la mangue séchée, diverses confitures de fruits, le chocolat sans sucre et le poisson-chat en conserve. "Les Africains de l'Ouest vivant aux États-Unis adorent le poisson-chat en conserve, il n'y a pas beaucoup d'entreprises américaines qui fabriquent ce produit", a précisé Michael Clements. Le chocolat sans sucre fait également partie des produits africains très recherchés par les américains, produit en masse en Afrique de l'Ouest mais également à Madagascar.
6. Fourniture de produits de boulangerie surgelés aux hôtels du Kenya
L'absence d'un approvisionnement constant en produits de qualité signifie que de nombreux hôtels, restaurants et entreprises de restauration dépendent de produits importés coûteux. On estime qu'en 2021, le Kenya a importé 2,5 milliards de produits alimentaires, dont beaucoup peuvent être produits localement. Les hôtels au Kenya sous-traitent de plus en plus des activités telles que la boulangerie, car les grandes cuisines s'occupent des chambres et des salles de conférence, plus rentables en exploitation. Steven Carlyon, président de SimpliFine Foods, explique : "Les hôtels kenyans importent de gros volumes de produits de boulangerie surgelés, tels que du pain et des croissants, d'Europe et du Moyen-Orient, car il existe très peu d'entreprises locales produisant des produits de boulangerie surgelés de qualité constante à grande échelle.
7. Afrique de l'Est : Stockage et conservation des récoltes
Le stockage et la conservation des produits agricoles en Afrique de l'Est est un domaine avec des opportunités intéressantes. David Owino, partenaire fondateur de Ascent Capital, société de capital-investissement d'Afrique de l'Est, est optimiste quant aux opportunités de stockage des récoltes : "Nous avons étudié un projet de construction de silos, cela nous intéresse car vous pouvez aider les agriculteurs en leur permettant de choisir quand vendre leurs récoltes. Si les agriculteurs ont une récolte exceptionnelle, ils pourraient stocker leurs céréales et les vendre au bon moment. En Afrique, les agriculteurs perdent environ 40 % de leur récolte en raison d'un espace de stockage inadéquat".
8. Ouganda : fournir de la nourriture et d'autres biens à l'industrie pétrolière (catering)
Le secteur pétrolier et gazier naissant de l'Ouganda devrait créer des opportunités commerciales en aval pour ceux qui peuvent fournir les produits et services requis par l'industrie des hydrocarbures. Pure Grow Africa est déjà prête à profiter de l'afflux prévu de travailleurs du pétrole dans la région ougandaise du lac Albert, elle leur fournira des fruits et légumes frais et un pack de service de catering. Les camps pétroliers de la région devraient accueillir plus de 160.000 personnes une fois la phase de production et de développement commencée.
9. Aliments emballés et collations au Nigeria
Environ 51% de la population nigériane est urbaine et avec l'un des taux d'urbanisation les plus élevés au monde, les modes de consommation changent rapidement. Les gens recherchent maintenant plus de commodité et des aliments emballés, ce qui est différent de ce qu’ils mangeraient dans les zones rurales. Il existe une énorme opportunité d'investir dans des entreprises capables de produire un produit alimentaire emballé à bon prix. Ce qui est essentiel car de nombreux consommateurs de la région sont sensibles aux prix. Nous avons investi dans Polyfilm Packaging en 2019, qui produit le matériau d'emballage qui enveloppe les produits alimentaires et de consommation, afin de tirer parti de la croissance des entreprises de ce secteur. La société a dépassé les objectifs de son plan d'affaires au cours des deux premières années".
10. Exploiter la demande de volaille en Angola et au Mozambique
"La volaille est un grand marché et dans le contexte de l'Afrique, le poulet est en tête de liste", déclare Henri de Villeneuve, fondateur de SAPA, un véhicule d'investissement qui soutient l'entrée de groupes agro-industriels européens sur les marchés d'Afrique de l'est et australe. Pour réussir en volaille, les producteurs doivent être intégrés et contrôler la chaîne de valeur, en commençant par l'alimentation. Le coût de l'alimentation représente souvent environ 70 % du prix du poulet à la vente. "Deuxièmement, ne produisez pas de poulet pour la consommation locale près de la mer, car vous pourriez être impacté par les importations en provenance du Brésil ou d'ailleurs. Au lieu de cela, produisez du poulet loin de la côte, car les coûts élevés du transport intérieur créent une barrière à l'entrée pour les concurrents. Cela aide aussi à être conscient des situations anormales ou des lacunes pour une demande accrue. En Angola, tout le monde veut du poulet pour Noël. Ils affréteront des 747 pour importer du poulet afin de répondre à la demande locale sur cette période. Si vous le savez et êtes prêt à agir, cela peut être une excellente opportunité d'investissement", a expliqué Henri De Villeneuve.
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